【収録内容】 1. We want to clap with your hand 2. Can't Stop The Music 3. スマイル・フォー・ミー 4. 大きな森の小さなお家 5. ヤング・ボーイ 6. 愛してます 7. ムーンライト・キッス 8. 夏のヒロイン 9. ラブレター 10. 想い出のコニーズ・アイランド 11. ロードサイド・ダイナー 12. 終夜の蛍 13. 十六夜物語 14. 黒髪にアマリリス 15. ANGELA 16. WHAT COMES AROUND GOES AROUND 17. エスカレーション 18. 夢見るコーラス・ガール 19. My Song For You 20. ハーフムーン・セレナーデ